Tirer profit des tableaux de bord personnalisés de Sofacto

Comment utiliser Sofacto ?

Créez et envoyez vos factures facilement. Créez vos propres modèles de factures, envoyez-les à vos clients et gardez un œil sur vos finances.

Sofacto vous propose de mieux piloter votre activité à l’aide de tableaux de bord entièrement personnalisables. Du service commercial à l’administration des ventes, quel potentiel se cache vraiment derrière cette fonctionnalité ?

Générer ses propres tableaux de bord

Utiliser Salesforce confère l’avantage indéniable de centraliser l’entièreté de son cycle de vente et donc toutes les informations qui y sont afférentes. Selon votre rôle dans l’entreprise, il est alors possible de générer au sein de Sofacto des tableaux de bord collectant et résumant en temps réel les données qui vont guideront au quotidien dans votre travail. 

Les tableaux de bord sont en fait la compilation et l’agencement de plusieurs « composants », soit des rapports qu’il est nécessaire de créer en amont pour rendre compte de chaque KPI. Ce choix est déterminant et, par exemple, certains indicateurs seront vraiment précieux pour s’assurer de la rentabilité de son entreprise. Des KPIs tout à fait différents intéresseront plutôt les équipes commerciales. Ils peuvent même concourir à une meilleure organisation tout en encourageant une dynamique de performance.

Chaque indicateur propose alors d’être visualisé selon différentes formes : courbe, diagramme, camembert… Une fois les composants d’un tableau de bord sélectionné, il faut ensuite convenir d’une temporalité, qui s’appliquera sous forme de filtre : est-ce que je souhaite analyser le mois en cours ou précédent, l’année en cours ou passée, etc. Toutes les durées sont ajustables, du moment que le filtre est paramétré en amont. On peut alors jongler entre différentes périodes et le tableau de bord sera réactualisé en fonction. Il est d’ailleurs possible de cliquer sur certains rapports afin d’en afficher le détail.

De plus, un tableau de bord peut être exporté en un clic sous forme de PDF, mais leur accès est configurable afin de ne pas rendre visibles à quiconque les informations les plus confidentielles. On peut notamment limiter leur portée à certains départements de l’entreprise.

Exemple de tableau de bord pour l’administration des ventes et le pilotage d’activité financière

À titre d’exemple, voici les différents rapports qui pourraient composer un tableau de bord destiné au pilotage de l’administration des ventes et de la trésorerie de l’entreprise

  • Objectif de CA (qui pourrait être affiché sous la forme d’un compteur)
  • CA réalisé
  • CA probabilisé
  • Créances clients
  • Offres à facturer
  • Factures à émettre
  • Anomalies (par exemple, toutes les factures émises mais non envoyées)
  • Suivi de l’activité commerciale

Exemple de tableau de bord à destination des commerciaux

Les données de Salesforce combinées aux données de facturation engrangées par Sofacto permettent d’établir des tableaux de bord efficaces pour les équipes commerciales. Selon les besoins, ils peuvent être composés des rapports suivants : 

  • Projection des ventes
  • Ventes clôturées
  • Activités ouvertes (correspond aux tâches commerciales dans Salesforce telles que les prospects à contacter/recontacter, etc.)
  • Opportunités ouvertes
  • Opportunités fermées
  • Pistes & Offres créées
  • Nouveaux contacts créés
  • Offres à facturer
 

On peut également imaginer un tableau spécifique dédié aux relances des clients, contenant principalement le détail des créances client. Exploité en premier lieu par le service comptable, il s’avérera aussi très utile pour les commerciaux afin d’examiner en un clin d’œil les clients dont un règlement est toujours attendu.

Exemple de tableau de bord Customer Success

Les customer success managers ont eux aussi tout intérêt à élaborer des comptes-rendus de certaines données de facturation afin de faire ressortir les tendances qui régissent les parcours des différents clients. Voici certains rapports qu’ils peuvent fortement considérer :

  • Ancienneté des clients
  • Nombre d’actions effectuées auprès des clients
  • Nombre de résiliations
  • Répartition des motifs de résiliation

Ces tableaux récapitulatifs peuvent constituer de véritables leviers de performance quand ils rendent compte de certaines tendances ou sont le socle d’une organisation rigoureuse au sein de l’entreprise. Sofacto propose d’emblée certains modèles prédéfinis qu’il ne faut pas hésiter à réadapter selon son activité.

À cela s’ajoute un outil de travail incontournable de Salesforce, Chatter, qui peut être utilisé dans le cadre de ces compte-rendus. Il permet de commenter directement les tableaux de bord entre collègues et faire en sorte que chacun contribue à l’optimisation, voire à l’innovation au sein de l’entreprise.

Pour plus de renseignements sur la mise en place de tableaux de bord personnalisés, rendez-vous sur notre page support dédiée.

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